Banca de Investimento
A Direcção de Banca de Investimento disponibiliza aos seus Clientes um serviço completo de soluções, desde montagem e tomada firme de financiamentos de longo prazo à estruturação de produtos complexos e especializados. Para questões relativas a novos negócios, contacte [email protected] Abaixo poderá ter acesso ao produtos e serviços disponíveis para a Banca de Investimento:
Assessoria Financeira
Apoiamos o seu crescimento em Angola
Com o desenvolvimento de Angola, há uma necessidade crescente para serviços de assessoria especializada de forma a apoiar as empresas e instituições em todo o leque das actividades corporativas. As empresas e instituições angolanas poderão também num futuro próximo utilizar cada vez mais os mercados de capitais para necessidades de investimento e financiamento, que requerem aconselhamento técnico especializado.
A nossa abrangência em África e nos principais mercados financeiros globais, combinados com o conhecimento e experiência das nossas equipas permite-nos guiar os nossos clientes em contextos financeiros e regulatórios por vezes desafiantes e complexos. Somos um parceiro comprometido e atento no apoio aos nossos clientes em cada transacção.
Temos ligações internacionais através de:
· Forte capacidade local na China com escritórios em Pequim, Xangai e Hong Kong. Através da nossa relação com o Industrial and Commercial Bank of China nós somos capazes de facilitar investimentos incluindo fusões e aquisições em África
· Presença em Londres para apoiar e servir os nossos clientes multinacionais a partir da sua localização base
· Presença no Brasil para facilitar transacções incluindo fusões e aquisições entre a América do Sul e África
· Presença em outros centros financeiros globais incluindo Nova Iorque, Singapura e Dubai
Produtos e serviços
A nossa equipa altamente experiente fornece soluções inovadoras para transacções complexas numa ampla variedade de indústrias, através de:
· Estruturação de transacções (dívida e capital accionista)
· Fusões e aquisições
· Transacções entre empresas cotadas e não cotadas (incluindo aquisições alavancadas)
· Reestruturação corporativa e de dívida
· Angariação de capital
· Avaliações
Asseguramos que as nossas soluções são adequadas à finalidade e às necessidades do cliente. A nossa equipa tem apoio
Financiamento
O seu parceiro para o crescimento
O Standard Bank apoia as aspirações das empresas internacionais e locais e das instituições financeiras que procuram um Banco parceiro que possa apoiar o seu crescimento em África. Com o nosso conhecimento local e presença abrangente e fortes ligações globais, oferecemos aos nossos clientes uma profunda experiência e gama variada de produtos. Estamos focados na entrega de valor acrescentado e sustentável para os accionistas ao servir as necessidades dos nossos clientes através de operações diferenciadas em Angola e em outros países africanos.
O Standard Bank é um banco líder na prestação de serviços de assessoria, dívida e mercados de capitais em África. Temos uma profunda especialização em recursos naturais e financiamos grandes projectos numa diversidade de sectores tanto a nível nacional como internacional. Continuamos a apoiar os nossos clientes corporativos com os seus planos de expansão local e internacional. Apoiamos também os governos com as suas necessidades de financiamento e projectos de infra-estrutura contribuindo para melhorias no continente.
Os nossos serviços financeiros incluem:
Mercados primários de dívida
Com uma extensa presença em África e uma experiência em sectores relevantes para o seu crescimento e desenvolvimento, o Standard Bank fornece soluções versáteis aos seus clientes.
Os investimentos no mercado de obrigações têm tendência para diversificar o risco e melhorar os retornos de renda fixa. Os mercados de dívida fornecem um acesso mais directo a capital com melhor eficiência de longo prazo.
Produtos e serviços
A nossa equipa conta com a experiência de especialistas de produto e sectores em todo o Grupo Standard Bank para assegurar que as nossas soluções são adequadas à finalidade e necessidades dos nossos clientes.
Os nossos serviços de mercados primários de dívida incluem:
· Aconselhamento na estruturação
· Modelização financeira
· Execução de transacções
· Negociação e interacção com agências de rating
· Comunicação e atracção de interesse por parte da comunidade de investidores
Mercados de capitais
O Banco indicado para angariar capital em África
A África subsariana está a tornar-se numa região com crescimento significativo para investidores internacionais com oportunidades na região a superar os destinos tradicionais de investimento. A mudança está alinhada com o aumento da dimensão, liquidez e sofisticação em muitos mercados de capitais em África.
O Standard Bank entende os mercados africanos e tem conhecimento e experiência inigualáveis na liderança de transacções de capitais nos mercados africanos e emergentes. Nós utilizamos o conhecimento local e experiência internacional para maximizar a procura de investidores, tanto no país como internacionalmente, para fornecer aos nossos clientes corporativos aconselhamento estratégico e execução personalizada para atender às suas necessidades específicas.
Cobrimos uma vasta gama de activos e somos líderes a posicioná-los numa base de investidores globais. Com uma plataforma líder para conectar entradas e saídas de capitais dentro e fora de África onde quer que seja definido, estamos orgulhosos do nosso papel como canal para o capital africano. O nosso sucesso em angariação, originação, estruturação e execução de negócios em todo o continente Africano apoiou o crescimento significativo da nossa plataforma de capitais ao contrário da tendência observada em outras plataformas de negociação.
Com conhecimento local do produto e relações locais e regionais, a nossa equipa assegura que entendemos e salvaguardamos os investimentos para os nossos clientes.
Produtos e serviços
A nossa equipa é capaz de executar e fornecer aconselhamento para:
· Ofertas públicas iniciais
· Colocação de acções
· Ofertas públicas de aquisição
· Emissão de acções
· Cotação em bolsa
Project Finance
A chave para crescer nos mercados internacionais
Apesar do endividamento ter reduzido mundialmente, a procura por infra-estrutura continua alta e as expectativas de fluxos de caixa mantêm-se fortes em muitos sectores em África e nos mercados emergentes. Em Angola é evidente o apoio do Estado nos projectos de energia e infra-estrutura. O crescimento de Angola mantém-se dependente do desenvolvimentos nas áreas de energia, estradas, caminhos de ferro, portos e infra-estrutura social. O desafio para as instituições financeiras é fornecer soluções financeiras competitivas e sustentáveis.
O Standard Bank é o maior banco em África por activos. Com uma vasta experiência comercial e transaccional nós oferecemos uma vasta gama de produtos de project finance e competências líderes em África.
Temos uma capacidade comprovada de assegurar financiamento apropriado para os nossos clientes nas melhores condições possíveis. Com uma experiência longa em mercados emergentes e profundo conhecimento dos nossos clientes, nós fazemos a sua combinação com investidores adequados. Adicionalmente, com algumas fontes tradicionais de financiamento em África agora a enfrentar maior regulação e encargos, as soluções de financiamento das Agências de Crédito à Exportação (ACE) serão cada vez mais importantes como uma fonte de capital.
Quando necessário, a nossa equipa conta com a experiência de especialistas de produto e sectores em todo o Grupo Standard Bank para assegurar que as nossas soluções são adequadas à finalidade e necessidades dos nossos clientes.
Produtos e serviços
· Serviço de assessoria financeira, estruturação de dívida e capital accionista para grandes projectos com necessidades elevadas de capital
· Modelização financeira
· Análise de sensibilidade
· Avaliação de risco e desenvolvimento de estratégias mitigantes de risco
· Assessoria na estruturação e negociação de contractos
· Estruturação financeira
· Montagem de financiamento com múltiplas tranches
· Montagem de soluções com Agências de Crédito à Exportação
· Concessão de crédito
Conhecimento do sector
A nossa equipa de project finance cria soluções customizadas que se baseiam no conhecimento de produto e sectorial em todo o banco. Nós temos experiência em particular nos seguintes sectores:
Energia e infra-estrutura
Há actualmente uma enorme procura em comparação à oferta neste sector em Angola, apresentando oportunidades significativas e a necessidade para um parceiro especializado que pode aconselhar e assegurar o financiamento adequado nas melhores condições possíveis.
Minerais e metais
Angola está dotada de uma vasta riqueza mineral e tem um grande número de oportunidades por aproveitar e apesar da desaceleração cíclica nos preços das commodities este sector ainda poderá beneficiar a economia como uma fonte de financiamento para outros sectores com elevados efeitos multiplicadores.
Petróleo e gás
Este sector é um dos maiores contribuidores para a economia angolana e com a nossa equipa de especialistas estamos aptos a fornecer serviços de assessoria especializada e competências de estruturação que respondem às necessidades deste sector.
Telecomunicações e média
É um sector relativamente novo em África que é bastante apoiado por investidores internacionais. Este sector é actualmente dominado por serviços de voz mas os serviços de dados têm vindo a ganhar relevância.
Financiamento Diversificado
O seu parceiro para o sucesso
O financiamento diversificado tem uma grande presença na África subsariana. A nossa experiência sectorial, conhecimento detalhado dos negócios dos nossos clientes e a colaboração entre áreas dentro do Grupo Standard Bank permitem-nos fornecer as soluções de financiamento mais adequadas aos nossos clientes. A nossa equipa presta serviços a empresas, fundos de capital de risco, governos e entidades estatais.
Nós temos a capacidade de fornecer financiamento de dívida sénior e subordinada. Temos experiência em operações de refinanciamento e reestruturação de dívidas existentes.
Concluímos vários financiamentos inovadores, muitos dos quais representaram a primeira ou a maior transacção do seu tipo no mercado da África subsariana.
Produtos e serviços
Oferecemos soluções de financiamento holísticas adequadas às necessidades específicas dos nossos clientes:
· Financiamento à aquisição de empresas
· LBOs e MBOs
· Recapitalização alavancada
· Financiamento público-privado
· Capital para crescimento ou financiamento para capital fixo
· Financiamento para consolidação, reestruturação e reabilitação
· Financiamento bridge
Financiamento Imobiliário
Uma abordagem de parceria para apoiar o sucesso contínuo
A nossa equipa especializada no sector imobiliário oferece a maior plataforma dedicada ao imobiliário em comparação com qualquer instituição de crédito na África subsariana e o nosso conhecimento estende-se pelo continente africano.
Exploramos os vastos recursos e conhecimento especializado no Grupo Standard Bank para fornecer acesso contínuo a áreas especializadas dentro da organização e em todo o mundo. Isto facilita a entrega profissional de soluções de financiamento flexíveis e abrangentes, posicionando os nossos clientes na vanguarda das suas iniciativas no sector imobiliário.
A nossa presença em África e conhecimento local traduz-se em soluções estruturadas para clientes em várias organizações, indústrias e países.
Fornecemos financiamento a prazo e de desenvolvimento em áreas do sector imobiliário através de uma variedade de soluções adequadas às necessidades dos nossos clientes, incluindo, investidores e promotores comerciais, industriais e de escritórios.
Financiamento por Leasing (VAF)
O Standard Bank de Angola fornece financiamento a curto e médio prazo para a compra de bens móveis, tal como veículos automóveis e equipamento para o seu negócio.
Produtos e serviços
Locação financeira (leasing)
Este é um contrato que nos permite comprar um activo e alugá-lo aos nossos clientes em troca de pagamentos de renda específicos. Quando o período de aluguer termina existe a opção de adquirir a titularidade e propriedade dos activos por um valor residual.
Sale and lease-back
Esta opção é para empresas que pretendem angariar capital "vendendo" os seus activos ao banco que serão refinanciados durante um período específico. Esta transacção é oferecida numa base restrita devido aos riscos associados.
Plano carro empresa
Oferecemos soluções de financiamento directo – financiamos empresas numa operação de financiamento normal ou numa base de aluguer (locação operacional). O empregador por sua vez permite que o seu colaborador utilize o veículo.
Tipos de activos financiados
· Veículos de passageiros e comerciais
· Equipamentos incluindo máquinas, equipamento de mineração e impressão
· Equipamento médico e de cuidados de saúde especializado
· Equipamento de construção
· Equipamento agrícola
